Простые и удобные CRM системы от 400Р/ месяц
Звоните для заказа или консультации
+7 495 240-56-00
или мы сами перезвоним вам
Главная - Обновления - Sales Expert 2 - Что нового в Sales Expert 2.3

Что нового в Sales Expert 2.3

Отличия версии 2.3 от 2.2

  • Объединение карточек компаний и контактных лиц. Для каждой операции свое право доступа.
  • В расширенных запросах появилась возможность искать компании (контактные лица или работы), которые входят в общие или личные группы:
    • во все выбранные группы;
    • в несколько, но не во все группы;
  • В простых запросах можно искать по дате без учета года для полей типа "Дата".
  • В простых запросах поиск по полям типа "ДатаВремя" теперь происходит без учета времени.
  • Во всех многоуровневых справочниках теперь можно добавлять элементы в промежуточные группы (раньше можно было только в конечные).
  • В работу добавлен новый объект "Счета". Его же можно использовать и в модуле "Отчеты" для определения суммы выставленных счетов.
  • Журнал изменения полей. Ведется журнал изменения полей Куратора компании и Куратора контактного лица. Журнал доступен из карточек компаний и контактных лиц.
  • Интеграция с 1С:
    • Полная синхронизация справочников 1С: «Контрагенты», «Номенклатура» и «Валюты» с аналогичными справочниками Sales Expert. Устанавливать связи между элементами справочников можно в ручном или автоматическом режиме, синхронизировать справочники частично или полностью;
    • Настройка полей синхронизации. Есть возможность указать, какие поля подлежат обновлению. В т.ч. нестандартные поля, добавленные в SE или 1C пользователем;
    • Создание новых документов: счета, накладные и другие документы. Для счетов и накладных полностью синхронизируется табличная часть;
    • Два режима создания документов: через SE и через 1C. При создании через SE: новый документ создается в SE, а затем автоматически создается в 1С. При создании через 1С: в 1С создается пустой документ, пользователь заполняет его, и он автоматически передается в SE;
    • Поиск документа в 1С. Если документ в 1С создан используя интеграцию, то он легко открывается в 1С через SE;
    • Импорт документов (в т.ч. платежек) по одной работе или списку работ;
    • Подстройка синхронизации «на лету». Если при создании или редактирования документа в 1С обнаружен новый или несвязанный элемент справочника, то система предлагает тут же его добавить или связать с существующим;
    • Права доступа на использование каждой операции интеграции с 1С.
  • В конфигураторе следующие действия теперь доступны только в монопольном режиме:
    • Добавление, удаление и перемещение вкладок карточек;
    • Перемещение полей внутри и между вкладками карточек;
    • Перемещение деталей в нижней части карточки.
  • Функция переноса планов на текущий день переносила и удаленные планы. Исправлено.

Изменения в версии 2.3

Версия 2.3.0.3

  • При импорте справочника товаров, группы с разным регистром букв (большие и маленькие) больше не считаются разными.
  • Импорт справочника товаров теперь позволяет импортировать в подкатегории.
  • Исправлена ошибка при открытии модуля настройки интеграции с 1С - "поле с типом 13 не известно системе"

Версия 2.3.0.2

  • Если в виде таблицы полей больше чем 128, то выдавалась ошибка. Исправлено.
  • В конфигуратор для модуля Отчеты добавлены настройки для видов таблиц: Счета, Продукты счета, Платежки.

Версия 2.3.0.1

  • Исправлена ошибка при создании нового типа работ. Ошибка происходила при наличии поля "Название группы" в виде таблицы "Типы работ".
  • Исправлена ошибка, когда в расширенном запросе список личных и общих групп не отображался.
  • Добавлено новое право доступа, которое несколько меняет доступ к карточке Истории/План. Пользователи, у которых есть право "Изменять поля создателя" получают доступ к изменению полей Создатель, Исполнитель, Тип и План в соответствии с правами изменять свои записи, своего и чужого отдела.
  • Если у пользователя есть право "Изменять поля создателя", то в групповых операциях по Истории доступно поле Создатель.
  • Исправлена ошибка при создании или открытии документа в 1С через SE