Простые и удобные CRM системы от 400Р/ месяц
Звоните для заказа или консультации
+7 495 240-56-00
или мы сами перезвоним вам
Главная - Обновления - Sales Expert 2 - Что нового в Sales Expert 2.0

Что нового в Sales Expert 2.0

Отличия от Quick Sales 1

Отличия от Quick Sales 1 вы можете посмотреть в разделе сравнения программ.

Изменения в версии 2.0

Версия 2.0.9.27

  • В «Пакетах» появилась возможность по кнопке «Отправить пакет» отсылать сразу все пакеты по текущему запросу (списку пакетов).
  • В модуле «Календарь» заголовок элемента всегда начинался словами «План». Теперь начинается с того слова, которое пользователь укажет в конфигураторе.
  • В диалоге «Экспорт». Добавлен режим экспорта только текущей записи.
  • В диалоге «Простой запрос». Теперь при нажатии клавиши Enter (независимо от того, в каком поле находится курсор) происходит выполнение запроса.
  • При использовании горячих клавиш для открытия существующих карточек – Alt+ Enter, для создания карточек – Alt+ Insert, курсор становится на то поле, столбец которого был текущим в соответствующей таблице.
  • При редактировании карточки, при попытке ее сохранения с незаполненным обязательным полем выдается сообщение об ошибке и после закрытия этого сообщения фокус теперь устанавливается на соответствующее ошибочное поле.
  • Теперь в диалоге «Простой запрос» при вставке значения из буфера удаляются концевые символы перевода строки, таким образом, теперь можно целиком копировать ячейки из Excel, не раскрывая ее содержимое.
  • Появилась возможность выводить название категорий в деталь «Группы».
  • В сложных запросах теперь запоминается размер окна диалога.
  • В карточках появилась кнопка «Сохранить и выйти».
  • Теперь по клавишам Ctrl + S карточка сохраняется (если была изменена), а по клавишам Alt + S карточка сохраняется и закрывается (если была изменена).

Версия 2.0.8.26

  • В таблицах появилось новое «Действие» – скопировать все E-mail-ы в буфер по текущей выборке и указанным полям.
  • В «Пакетах» появилась возможность по кнопке «Отправить пакет» отсылать материалы (и файлы) пакета в ОДНОМ письме.

Версия 2.0.7.25

  • Программные доработки

Версия 2.0.7.24

  • Добавились «горячие клавиши». Теперь карточки объектов открываются на редактирование при одновременном нажатии клавиш Ctrl+Enter, добавляются – Ctrl + Insert, удаляются – Ctrl + Delete.
  • Для групповой операции «Добавление» в деталях карточки. Появилась возможность выбирать, какие поля из внешнего объекта подставлять в детальные записи. Например, можно сделать выборку контактных лиц и запланировать ИХ КУРАТОРАМ какое-то мероприятие. Т. е. создателем плана будет пользователь, выполняющий групповую операцию, а исполнителем – куратор контактного лица. Таким же образом можно формировать пакеты для рассылки.
  • При групповой операции «Добавление» в деталях карточки теперь добавляются записи в детальную информацию какой-либо карточки.
  • В модуле «Календарь» на вкладке «Список» появилась кнопка «Показать мои текущие планы», после нажатия на которую в списке отображаются все дела пользователя на сегодняшнюю дату.
  • Изменилась логика использования прав пользователя. Теперь пользователь не может добавлять, изменять, удалять Платежки и Продажи у работ, запрещенных ему на изменение. Аналогично пользователь не может добавлять, изменять, удалять отгрузку у Накладных, запрещенных ему на изменение. Регистрировать продукт (услугу) на компанию пользователь может, если у него есть соответствующие права. От права на изменения карточки компании это не зависит.
  • При удалении записи из Календаря проверяются права только создателя этой записи. Иначе говоря, исполнитель не может удалить дело, назначенное ему другим сотрудником, это может сделать только тот, кто назначил дело.
  • Добавлена операция проверки и переноса просроченных планов на сегодняшнюю (текущую) дату.
  • Справочник валют добавлен в список справочников.
  • В Конфигуратор добавлена кнопка «Раскрыть (свернуть) ветку» в панель объектов, позволяющая раскрывать/свертывать текущую ветку дерева объектов полностью.
  • В Конфигураторе добавилась возможность у каждого поля типа «Строка» указать количество строк, отображаемых на карточке данного объекта. Количество строк указывается в поле «Параметры» и может изменяться от 1 до 9.
  • Добавлена возможность сохранения размеров формы «Выбрать значения» из справочников в диалоге «Сложные запросы».
  • Добавился новый тип данных – Нумератор. Он позволяет организовать сквозную нумерацию документов, карточек, записей…
  • Во всех модулях и детальных таблицах появилась возможность заполнять имеющиеся документы MS Word (шаблоны). Для этого имеется кнопка «Действия». По ней пользователь может создать новый шаблон или заполнить данными уже существующий шаблон. При создании шаблона программа выводит список всех возможных полей для использования их в шаблоне. Список полей – это поля, которые видны в таблице (которые можно настроить в конфигураторе).
  • В демо-версии добавилась возможность настраивать вид таблицы модуля «Компании», карточку «Компании» и виды ее деталей, а также справочник «Продукты».
  • Теперь запоминается положение горизонтального разделителя на карточках объектов.
  • При планировании дела планировщик теперь запоминает размеры диалога и его положение.

Версия 2.0.6.23

  • В календаре на каждом плане\деле теперь в заголовке указывается его тип: звонок, встреча и т.д.
  • При экспорте информации теперь можно указать, на какой лист Excel эту информацию можно экспортировать – текущий лист, новый лист, новую книгу.
  • При запуске программы в диалоге «Вход в систему» фокус ставится на поле «Пароль».
  • В расширенном запросе для текстовых полей (текстовое, e-mail, www, телефон, факс, ссылка на файл) по умолчанию присваивается тип операции «Содержит».
  • При двойном клике мыши на поле-ссылке в карточке объекта (например, в карточке «Контактное лицо» – поле «Компания») открывается карточка компании. Если пользователь при этом удерживает клавишу Shift, открывается новая карточка.
  • Конфигуратор. Добавление нового поля. Теперь из диалога-предупреждения о том, что «процесс может занять продолжительный период времени» можно вернуться в предыдущий диалог «Добавление нового атрибута», если нажать кнопку «Cancel (Отмена)».
  • Конфигуратор. Теперь при добавлении нового текстового поля его размер (длину строки) можно устанавливать от 1 (раньше от 15) до 32000 символов. При создании же нового справочника размер наименования (текстового поля) остался таким же – от 15 до 32000 символов.
  • Теперь в карточках «Работы» («Этапы работ») пользователю недоступны кнопки «закрыть успехом\отказом» работы (этапы работ) и поле статуса работы, если у него нет прав на их изменение.
  • Конфигуратор. При удалении узла дерева (полей, вкладок или справочников) фокус устанавливается в соответствии со стандартами Windows. Т.е. фокус устанавливается не на верхний уровень, а на соседний узел.

Версия 2.0.5.22

  • В отчетах существенно (в разы) увеличилась скорость построения детального отчета.
  • Модуль «Календарь». Вкладка «Календарь». На каждом элементе календаря теперь отображается информация о названии компании и всех ее телефонах (поля с типом «телефон»), информация о контактном лице и всех его телефонах.
  • Везде в таблицах объектов появилось всплывающее контекстное меню (по правой кнопке мыши) отображающее объекты, на которые можно при этом перейти. Если объект отображается, но не доступен, значит у пользователя нет права видеть этот объект.
  • Теперь в карточках объектов при двойном клике левой кнопки мыши на полях, являющихся полями-ссылками (например, в карточке «Контактное лицо» есть поле «Компания») происходит переход на соответствующую карточку. Если у пользователя нет прав на видимость, то переход не осуществляется.
  • Изменилось поведение карточек в случае, если у пользователя нет права изменять карточку объекта. Раньше при попытке открыть такую карточку выдавалось сообщение «Нет прав на изменение карточки». Теперь карточка открывается, но в ней невозможно изменить ни одно поле.

Версия 2.0.4.21

  • В сложных запросах теперь по справочнику можно выбирать для поиска сразу несколько категорий или же несколько отдельных значений (элементов) справочника.
  • В карточках теперь можно прокручивать область полей по вертикали, если все поля не умещаются на карточке.
  • Начиная с этой версии, рекомендуется установить новый Guardant Server.

Версия 2.0.3.20

  • Оптимизирован подсчет количества, теперь он работает на порядок быстрее.

Версия 2.0.3.19

  • Программные доработки

Версия 2.0.3.18

  • Появилась сортировка в таблицах. Для этого необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на заголовке столбца, по которому необходимо отсортировать данные. По вычисляемым полям сортировка пока невозможна. Отменить сортировку можно выбрав «Сбросить» в выпадающем меню расширенного запроса или переоткрыв объект.
  • Планы в модуле «Календарь» и деталях «Исория\План» теперь выделяются синим шрифтом, а не фоном.
  • Раннее нельзя было закрыть работу успехом или отказом, если у нее не было ни одного этапа. Теперь работу можно закрыть, если ее тип – Свободный.

Версия 2.0.2.17

  • Добавлена возможность групповой операции на добавление. Добавление происходит в деталь объекта (в т. ч. Добавление в группы общие и личные). Можно также удалять из группы.
  • Изменены права доступа. «Модули» и «Детали» объединены в «Карточки». За основу взяты модули. Теперь права доступа стали проще и удобнее в администрировании, не теряя гибкости.

Версия 2.0.1.16

  • Программные доработки.

Версия 2.0.0.15

Вкладки карточек (диалогов) теперь стали более тонкими и стильными (в Windows XP – XP-шными).

  • Модуль «Этапы работ» теперь открывается заметно быстрее.
  • Добавлена кнопка «Количество» в детали карточек.
  • Убран доступ к флагу «Только чтение» на поле «Этап» в карточке «Этап работы». Этот флаг должен быть установлен и не может меняться пользователем.
  • Редактирование старого плана. Если нет права редактировать историю задним числом, то нельзя было изменить старый план. Теперь можно.
  • Конфигуратор. Добавление нового поля. Выдается предупреждение, что процесс может занять продолжительный период времени. Курсор при этом изменяется на часики.
  • Отчеты. Выполнение запроса. Теперь включаются часики и отражается процесс построения отчета.
  • Календарь. Появились кнопки перехода на предыдущую дату и следующую дату на один день.
  • Групповые операции. В таблицах модулей и деталей карточек есть кнопка «Групповые операции». По этой кнопке доступны две операции – «Обновление» и «Удаление». Обновление служит для замены содержимого полей выборки. Удаление - для удаления выборки. Обновление и удаление происходит с учетом прав на видимость, изменения и удаления. А также с учетом права удаления без возможности восстановления. Для некоторых объектов системы групповые операции недоступны: Продажа, Оплата, Отгрузка, Платежка, Накладная. Для этапов работы недоступна групповая операция удаления. Некоторые поля некоторых объектов недоступны для групповой операции обновления: Работа (Статус, Тип), Этап работы (Статус), История/План (Дата начала, дата окончания). Для каждого пользователя системы можно назначить отдельно право на групповую операцию обновления и удаления.
  • Диалог Экспорт. Индикатор выполнения экспорта заменен на подпись «Экспортировано N записей», так как определение количества записей для экспорта может занимать много времени.
  • В модуле «Пользователи, права» появилась кнопка «Раскрыть (свернуть) ветку» для удобства работы с деревом.
  • Справочник пользователей. Администратор теперь всегда находится в корневой группе справочника.

Подробнее о правах смотрите вложенный в поставку обновления файл.

Версия 2.0.0.14

  • Справочники – Курсы валют. По полю «Дата курса» добавлена сортировка по убыванию.

Версия 2.0.0.13

  • Программные доработки

Версия 2.0.0.12

  • Программные доработки

Версия 2.0.0.11

  • Оповещение. Теперь при установленном флажке «Исполнено» планы исчезают из списка оповещения при обновлении таблицы
  • Теперь можно удалить все типы истории (если по ним нет записей в Календаре\Истории), кроме типа «Заметка».
  • Календарь. По правой кнопке мыши открывается всплывающее меню, в котором уже не отображаются объекты, на которых нет ссылок в таблице Календарь-История. При отсутствии у пользователя прав, элемент меню не активен.
  • При создании плана теперь появляется стандартный иерархический диалог-справочник выбора типа Истории/Плана вместо общего списка.
  • Убраны из списка справочников некоторые системные справочники.
  • Справочники. Теперь запоминается положение вертикального разделителя между деревом категорий и таблицей значений.
  • Справочники. Сделана сортировка категорий внутри родительской категории.
  • При нажатии на кнопку «Подсчитать количество», если процесс длительный, то выводятся песочные часы.
  • Отчеты. Добавлен период – Неделя.

Версия 2.0.0.10

  • Сервис. Справочники. Шаблоны работ. Запрещено добавление и удаление этапов работ в шаблон «Не указано».
  • Сложные запросы. Условия на детали. Теперь выборка данных из БД осуществляется на порядок быстрее.

Версия 2.0.0.9

  • Справочники. Все иконки у промежуточных категорий в справочнике отображаются серыми папками. Категории нижнего уровня – желтыми.
  • Справочники. Кнопка «Редактировать запись» становится недоступной, когда фокус стоит на промежуточной (и не на корне дерева) категории.
  • Импорт информации. Добавлена подпись поля в сообщение об ошибке при проверке исходного файл-импорта.
  • Импорт информации. Теперь обязательные к заполнению поля выделены жирным шрифтом
  • Отчеты. Диаграмма круговая стала объемной (20%).
  • Импорт компаний. Теперь импорт работает быстрее, а частичная информация, импортированная до возникновения ошибки, не импортируется.
  • Импорт справочников. Импорт с обновлением стал работать быстрее.
  • Импорт справочников. Теперь сравнение значений справочника при импорте проводится более корректно.
  • Экспорт информации. Теперь запоминаются отмеченные столбцы, пока модуль или отчет не закрыты пользователем.
  • Экспорт информации. Теперь операцию экспорта можно прервать, причем само окно нормально перерисовывается в процессе экспорта информации.
  • Отчеты. При очень длинных названиях невозможно было увидеть числовые значения результата исполнения отчета. Неудобство исправлено.
  • Карточки. Теперь каждую карточку (кроме модальных) можно минимизировать.
  • Модуль Календарь. Вкладка Календарь. Больше не показываются удаленные пользователем записи.
  • Карточки. При открытии карточки она принимает нормальные размеры, если была закрыта до этого при минимизации.

Версия 2.0.0.8

  • При настройке шаблонов работ, если все типы работ находятся в корневой категории, то их нельзя было добавлять и удалять. Теперь можно.
  • Редактирование категории вызывается не по Пробелу, а по клавише F2.
  • Изменилась иконка у дерева в справочниках на иконку «Папка».
  • Добавлена сортировка в отчете по столбцу «Итого» в обратном порядке.
  • Экспорт информации. Теперь по умолчанию данные экспортируются в Excel.
  • Убрано из Прав пользователя для модуля Продажи ветви: Свои, Отдела, Чужие. Теперь там – Добавлять, Удалять, Изменять.
  • Изменилась иконка программы.

Версия 2.0.0.7

  • Добавлена возможность добавлять/удалять категории в справочниках с помощью клавиш клавиатуры Insert/Delete соответственно.

Версия 2.0.0.6

  • При импорте компаний названия справочников теперь соответствуют названиям полей, в которых они используются, а не названиям справочников. Т. е. раньше было Пользователь, а теперь Куратор.
  • Импорт компаний. Для справочников Куратор компании и Куратор контактного лица теперь связи между значениями задаются отдельно.
  • Импорт компаний. Значения справочников считываются из файла теперь без обрамляющих пробелов.
  • При импорте текстовый файл теперь открывается не в эксклюзивном режиме, а только для чтения.
  • При импорте справочников значения теперь грузятся без обрамляющих пробелов.
  • Убран из прав справочник операций.
  • При планировании нового мероприятия в календаре запоминается только время, дата же всегда подставляется текущая.

Версия 2.0.0.5

  • При длительных операциях вместо обычного курсора показываются «часы».

Версия 2.0.0.4

  • В отгрузке. При создании новой накладной, когда щелкаешь по флажку рядом с товаром, автоматически проставляется оставшееся количество. Когда снимаешь флажок, ставится 0. Таким же образом работают кнопки: Установить все флажки и Снять все флажки.
  • Сделано сохранение положения формы и размеры столбцов в отгрузке и оплате.
  • При создании накладной в таблицу теперь попадают только те товары, по которым нет отказов и по которым остаток отгрузки не равен 0.
  • Сообщения об ошибке при работе с ключом защиты теперь кроме номера имеют и текст на русском языке.
  • При закрытии конфигуратора, раскрытого на все главное окно, главное меню системы теперь не «съезжает» вправо.
  • Кнопки в календаре снизу теперь не пропадают, если сузить нижнюю область для подробного просмотра плана. Область стала трехмерной.

Версия 2.0.0.3

  • Сортировка в справочниках.
  • Сортировка по дате воздействий.
  • Сортировка в истории.
  • Обновлен файл справки.
  • Теперь файл справки вызывается из любого места программы по клавише F1.